Obiekty dziedzictwa kulturowego wymagają zapewnienia dostępu dla odwiedzających w celu edukacji publicznej, przekazu kulturowego oraz generowania wartości turystycznej, jednak ruch turystyczny może również wywierać presję na delikatne zasoby materialne, przestrzenne i symboliczne1. Napięcie to jest szczególnie widoczne w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie trasy przemieszczania się są ograniczone, obszary interpretacyjne są zagęszczone, a zasady konserwatorskie muszą zostać zrozumiane w trakcie krótkiej wizyty. Groty Longmen w Luoyangu w Chinach stanowią odpowiednie środowisko do opracowania zorientowanego na konserwację procesu badania odwiedzających, ponieważ łączą w sobie ochronę dziedzictwa rzeźb skalnych, interpretację publiczną, zarządzanie przepływem turystów oraz edukację konserwatorską w ramach jednego, aktywnego środowiska terenowego. W takich warunkach pomiar satysfakcji odwiedzających jest niewystarczający. Użyteczna ankieta musi dokumentować, czy odwiedzający rozumieją wartość dziedzictwa, rozpoznają zasady ochrony, akceptują ograniczenia konserwatorskie oraz deklarują odpowiedzialne zachowanie w trakcie lub bezpośrednio po wizycie.
Badania nad turystyką dziedzictwa powszechnie mierzą postrzeganą wartość, wizerunek miejsca docelowego, przywiązanie do miejsca, satysfakcję lub ogólną proekologiczną intencję2. Słabością operacyjną nie jest stosowanie tych konstruktów, lecz ograniczony opis sposobu pozyskiwania dowodów terenowych. Punkty rekrutacji, odstępy próbkowania, zasady zawieszania, kontrole uwagi, progi wykluczenia, blokowanie danych surowych, punktacja konstruktów, walidacja pomiarów, diagnostyka modelu oraz archiwizacja w celu zapewnienia odtwarzalności są często opisywane zwięźle lub dopiero po uzyskaniu wyników. Osłabia to możliwość porównywania badań i ogranicza użyteczność dowodów z ankiet w zarządzaniu dziedzictwem. Niniejszy protokół rozwiązuje ten problem poprzez ustalenie sekwencji przepływu pracy przed dokonaniem merytorycznej interpretacji: przygotowanie kwestionariusza, testy pilotażowe, rekrutacja w przestrzeni publicznej, anonimowe przeprowadzanie badań, przesiew danych, weryfikacja pomiarów, interpretacja modelu, analiza wrażliwości oraz archiwizacja.
Struktura konstruktu odzwierciedla praktyczny przebieg wizyty w obiekcie dziedzictwa zorientowanej na ochronę konserwatorską. Wiedza o dziedzictwie określa, czy odwiedzający rozumieją historyczne i kulturowe znaczenie miejsca. Postrzegana wartość dziedzictwa oddaje to, czy odwiedzający uznają obiekt za godny ochrony3. Przywiązanie do miejsca mierzy osobistą więź nawiązaną podczas wizyty4. Jakość proekologicznego przekazu rejestruje, czy komunikaty dotyczące ochrony są widoczne, zrozumiałe i przydatne w kierowaniu zachowaniem. Postrzegane zatłoczenie oddaje gęstość i presję ruchu, które mogą wpływać na uwagę poświęcaną zasadom5. Wsparcie w zakresie infrastruktury i usług określa, czy znaki, bariery, trasy, przypomnienia personelu oraz usługi dla zwiedzających umożliwiają odpowiedzialne zachowanie. Te sześć konstruktów związanych z obiektem jest oddzielonych od postawy prozachowawczej, gotowości do ochrony oraz deklarowanego odpowiedzialnego zachowania podczas podróży, aby percepcja, ocena, intencja i zgłaszane zachowanie nie zostały sprowadzone do jednego ogólnego wyniku pozytywnej odpowiedzi.
Postawa konserwatorska i gotowość do ochrony są również traktowane jako odrębne konstrukty. Postawa konserwatorska odnosi się do oceniającego przekonania odwiedzającego, że Groty Longmen powinny być chronione i że konserwacja powinna być priorytetem. Gotowość do ochrony odnosi się do skłonności odwiedzającego do akceptacji lub wspierania wymogów związanych z ochroną, w tym przestrzegania zasad, akceptacji niedogodności, ograniczeń tras oraz zarządzania ochronnego6. Samozgłoszone odpowiedzialne zachowanie podczas podróży odnosi się do zachowań raportowanych podczas wizyty, takich jak stosowanie się do znaków, unikanie szkodliwych kontaktów, pozostawanie w wyznaczonych obszarach i ograniczanie zakłóceń w środowisku dziedzictwa7. Odwiedzający może zgadzać się z tym, że konserwacja jest ważna, a mimo to nie chcieć akceptować ograniczeń. Odpowiedzialne zachowanie może również wynikać z faktu, że środowisko obiektu ułatwia przestrzeganie zasad. Rozdzielenie tych konstruktów pomaga zidentyfikować, czy problem zarządczy wiąże się bardziej z wiedzą, jasnością przekazu, gotowością, wsparciem infrastrukturalnym czy raportowanym zachowaniem.
Groty Longmen zostały wykorzystane jako kontekst badawczy, ponieważ pomiary odwiedzających muszą być przeprowadzane krótko po wizycie, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego stopnia zakłóceń, anonimowości oraz granic operacyjnych. Przepływ pracy ograniczono do publicznych obszarów obsługi odwiedzających oraz przestrzeni po wizycie lub znajdujących się w pobliżu wyjścia, z wyłączeniem stref konserwatorskich o ograniczonym dostępie oraz bezpośredniej obserwacji chronionych powierzchni. Wyznaczenie tych granic jest istotne, ponieważ prace terenowe w obiektach dziedzictwa odbywają się w warunkach aktywnego zarządzania, w których działania badawcze nie mogą zakłócać ruchu, obowiązków personelu, bezpieczeństwa zwiedzających ani praktyk konserwatorskich8. Stałe okna badawcze, systematyczne przechwytywanie uczestników, zasady zawieszenia pomiarów, zdefiniowane wcześniej wykluczenia oraz codzienna blokada surowych plików ograniczają nieudokumentowane decyzje terenowe i czyszczenie danych post hoc.
Protokół jest przenaszalny na poziomie przepływu pracy, jednak kwestionariusz nie jest przeznaczony do kopiowania w niezmienionej formie. Elementami, które powinny pozostać niezmienione, są: definicja granic badania, definicja populacji docelowej, kontrola wersji ostatecznego kwestionariusza, systematyczne przechwytywanie odwiedzających, weryfikacja kwalifikowalności, kontrole uwagi, blokowanie surowych danych przed wykluczeniami, zdefiniowane reguły jakości danych, punktacja konstruktów, walidacja pomiarów, diagnostyka modelu, sprawdzanie czułości oraz archiwizacja powtarzalności. Elementami modyfikowalnymi są: sformułowania dotyczące ryzyka konserwatorskiego, pozycje behawioralne, punkty ankietowe, wersje językowe, zmienne dotyczące składu odwiedzających oraz wskaźniki zarządzania. Parki archeologiczne mogą wymagać bardziej rygorystycznych sformułowań dotyczących kontaktu z powierzchnią i ograniczeń tras9. Miasta historyczne mogą wymagać pozycji dotyczących zakłócania spokoju mieszkańców i zachowań w wspólnej przestrzeni ulicznej10. Muzea i krajobrazy sakralne mogą wymagać pozycji dotyczących przepływu w galerii, ochrony eksponatów, przestrzeni rytualnych lub zachowań wrażliwych kulturowo11. Taka struktura umożliwia adaptację do specyfiki danego miejsca bez osłabiania porównywalności proceduralnej.
Reprezentatywne wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wykazania, czy przepływ pracy pozwala na uzyskanie użytecznych danych o zachowaniu odwiedzających. Nie są one używane do wyciągania wniosków dotyczących bezpośredniej obserwacji zachowań, szacowania pojemności turystycznej, efektów interwencji ani równoważności między zachowaniem deklarowanym a obserwowanym. Wkładem niniejszego protokołu jest ustandaryzowana, możliwa do audytu sekwencja gromadzenia, przesiewania, walidacji, analizy i archiwizacji danych z ankiet dla odwiedzających ukierunkowanych na ochronę przyrody, w warunkach minimalnego zakłócania funkcjonowania obiektów dziedzictwa.
Ten ustandaryzowany schemat postępowania służy do pomiaru gotowości odwiedzających do ochrony przyrody oraz deklarowanych zachowań odpowiedzialnych w zakresie podróżowania w Grocie Longmen w Luoyangu, w prowincji Henan w Chinach. Obejmuje on projektowanie kwestionariusza, testy pilotażowe, przechwytywanie odwiedzających w obszarach publicznych, anonimowe przeprowadzanie ankiety, blokowanie surowych danych, kontrolę jakości, punktowanie konstruktów, weryfikację pomiarów, diagnostykę modelu oraz archiwizację plików badania.